Nachfrage nach Zementierdienstleistungen

Angebots- und Nachfragedynamik

Anforderung

Die Nachfrage nach Zementierungsdienstleistungen wird direkt durch Bohrungen, Bohrlochinterventionen und Plug & Apouf-Aktivitäten auf der ganzen Welt getrieben. Nordamerika ist der größte Markt für Bohrlochzementierungsdienstleistungen, gefolgt von Asien-Pazifik. Der Mittlere Osten ist eines der kleinsten Segmente und macht weniger als 5 % des Marktes aus. Onshore-Zementierungsdienstleistungen machen mehr als 85% der Unterkategorie aus, obwohl die Offshore-Zementierung den größten Wachstumsbereich darstellt.

Die primäre Zementierung ist im Vergleich zu sekundären Zementierungsdienstleistungen stärker gefragt. Der Boom der Schieferöl- und -gasbohrungen hatte enorme Auswirkungen auf die Nachfrage nach Zementierungsdienstleistungen, da die Anzahl der Bohrlöcher erforderlich ist, um solche Ressourcen zu erschließen.

Der Nahe Osten wird aufgrund zunehmender Aktivitäten im Bereich Sanierung und Bohrlochintervention aufgrund des Alters der Bohrlöcher weiterhin eine starke Nachfrage nach Zementierungsdienstleistungen erzeugen.

Obwohl die Bohranlagenaktivitäten der nächste Indikator für die Nachfrage nach Zementierungsdienstleistungen sind, würde die Gesamttiefe des Bohrlochs mehr Zementschlamm erfordern. Daher ist eine Kombination aus Bohrturmaktivitäten und Bohrlochtiefe die wichtigsten Nachfrageindikatoren.

Liefern

Das Angebot an Zementierdienstleistungen umfasst Ausrüstung, Personal und Material. Materialien, Zement und Additive stellen das größte Angebotsrisiko und die größte Volatilität dar. Die weltweite Zementproduktion wird von China dominiert, das mehr als 50 % der weltweiten Produktion ausmacht, gefolgt von Indien, den USA und Brasilien. Die kombinierte Zementproduktionskapazität des Nahen Ostens macht weniger als 5 % der weltweiten Kapazität aus. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind bedeutende Zementproduzenten in der Region. Die Kapazitätsauslastung der Zementproduktion lag in den letzten Jahren bei unter 70 %. Historisch gesehen hat die globale Kapazität nie die volle Auslastung erreicht. Die höchste Auslastungsrate von 90 % wurde 2008 erreicht. Es ist davon auszugehen, dass die Break-Even-Auslastung bei ca. 75 % liegt, wobei die Produzenten bei 80 bis 85 % Auslastung eine erhebliche Preismacht gewinnen.

In Verbindung mit der Nachfrage nach Zementierungsdienstleistungen in der Öl- und Gasindustrie und der Tatsache, dass mehr als 80 % der weltweiten Zementproduktion von Nicht-Öl- und Gasindustrien genutzt wird, könnte eine sichere und stabile Versorgung mit Ölbohrzement für einige gefährdet werden.

Wenn es um Zementadditive geht, sind mehr als 70 % der in der Öl- und Gasindustrie verwendeten Zementadditive einzigartig und werden von anderen Industrien nicht verwendet. Daher sind proprietäre Zusatzstoffe, die von großen Bohrlochzementierungsunternehmen hergestellt werden, entscheidend für Bohrlochzementierungsdienstleistungen, insbesondere für Bohrlöcher mit hohem H2S-, HT/HP-Gehalt und Tiefwasser. Es gibt jedoch eine Reihe von Chemieherstellern, die Standardadditive für die Serviceunternehmen herstellen und den Markt auch außerhalb ihrer traditionellen Kunden (Zementierfirmen) bedienen können.

Halliburton und Schlumberger sind dominierende Marktteilnehmer und kontrollieren mehr als 60 % des weltweiten Marktes für Bohrlochzement. Im Durchschnitt haben beide Unternehmen den gleichen Anteil an diesem Segment. Im Offshore-Bereich ist Halliburton seit jeher führend bei Flachwasseranwendungen, während Schlumberger das Tiefseesegment dominiert. Es gibt einige kleinere regionale Dienstleistungsunternehmen, die sich auf weniger kritische Aufgaben spezialisieren würden, bei denen keine leistungsstarken proprietären Additive verwendet werden.

Im Nahen Osten ist Halliburton der dominierende Akteur und kontrolliert fast die Hälfte des Marktes, dicht gefolgt von Schlumberger. Baker Hughes und andere Nischendienstleister machen den Rest aus und machen weniger als 20 % des Segments aus.